家理易轶律师受邀出席“智合论坛2023-勇敢者归来”，聊聊私人财富管理，高净值客户的开拓方法与谈案技巧

来源：家理律师事务所发布日期：2023.11.22 字号大中小

2023年11月18日，由智合主办，北京大学法学院、上海交通大学凯原法学院联合主办的“智合论坛2023-勇敢者归来”于浦东陆家嘴的上海国际会议中心隆重开幕，超2000位法律圈“勇敢者”们集结在黄埔江畔，共享为期三天的知识和朋友的法律嘉年华。

近几年，行业律师越发受到客户青睐，他们既理解客户的业务，又能从法律视角提供专业服务，还能为客户提供综合性的服务与建议。在11月20日的分论坛上，智合邀请到12位既懂法律，又懂行业，既懂通用技能，又懂细分领域的律所合伙人进行对谈分享。其中，在“圆桌对谈——私人财富管理，高净值客户的开拓方法与谈案技巧”分论坛，家理律师事务所创始人、主任易轶律师受邀出席，并与四位业内大咖进行对谈。

易轶律师作为国内最早一批进入财富管理领域，常年为高净值客户提供法律服务的私人财富管理律师，在婚姻家事、财富规划等专业领域有着丰富的实战经验。她表示，在财富管理中，信任是基础，解决客户需求是关键。服务高净值客户的三个要点是安全、隐私和专业。在谈及信任建立问题时，易轶律师认为，挖掘客户需求的过程中是最容易与客户进行同频共振的过程，在此期间与客户建立信任最为适宜。除此之外，还对家族企业创始人与家庭成员关心的问题是什么？如何让高净值客户认识到财富管理的重要性等话题进行分享。

交流提升，极智碰撞。在长达三个小时的对谈中，五位业界贤达展开了激烈的思想交锋，分享智慧成果，收获法律朋友。期待在后续的工作开展中，将智慧成果学以致用，以期为客户提供更加优质的法律服务。

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