2023年11月8日，国投泰康信托北京家族办公室与家理家族办公室联合举办业务研讨会，旨在进一步深化双方之间的交流和合作，提升双方人员的专业素养和业务能力，有效开拓和服务高净值客户家族财富规划与传承需求。本次研讨会邀请家理家族办公室资深架构师、产品研发官杜军龙和国投泰康信托北京家族办公室副总经理尹伟博先后进行主题分享，江苏银行领导以及家理家族办公室主创团队、国投泰康信托北京家族办公室核心成员参加了本次活动。

杜军龙是香港理财规划与财务策划师联合学会与广州博研国际教育咨询认证特聘讲师，拥有18年的金融从业经历，保传服务项目标的额超过10亿元。他分享的主题为《金税四期的底层逻辑及财富人群的架构规划思路》，结合案例分享了“金税四期”的前世今生、深刻影响及其底层逻辑，探索当下高净值客户家族财富保全与传承的架构方式与规划思路。

图为杜军龙做主题分享

尹伟博是智信研究院特聘专家讲师，CWMA(国际认证财富管理师)认证培训特聘专家讲师，深耕财富管理行业15年，个人服务资产规模超过25亿元。他以《国投泰康信托家族信托创新业务实践案例分享》为题，分享了近年来国投泰康信托公司在家族信托业务领域的创新实践和积极探索，为家族信托与家办业务的开拓和发展，提供了全新的思路和有益的借鉴。

图为尹伟博做主题分享

在随后的互动环节中，与会人员紧紧围绕双方的业务模式、服务理念及未来合作等方面进行了深入的交流，就家办人员业务技能的提升进行了热烈的讨论。新时代孕育新财富，新财富带来新需求，只有深入了解行业发展趋势，不断提升业务能力，才能更好地满足客户不断变化和增长的业务需求。

本次研讨会不仅加深了双方之间的互动交流，也为未来的进一步合作奠定了坚实的基础。双方均表示将继续加强合作的深度和广度，共探家办领域新趋势，共寻家办客户新需求，共建家办行业新生态，共创家办事业新未来！