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大格局,高起点:家理家办核心团队赴香港考察调研

来源:家理律师事务所 发布日期:2023.08.30 字号

2023年8月22日—24日,家理家族办公室总架构师、家理律师事务所创始人、主任易轶律师,家理家办总架构师罗麗雯,家理家办执行总裁孔曼,家理家办资深架构师、家理(深圳)律师事务所主任胡梦蝶律师,家理家办资深架构师杜军龙一行,赴香港考察调研,与新老朋友畅谈合作事宜。

家族办公室作为财富管理行业“皇冠上的明珠”,正逐步成为新一轮全球财富管理中心竞争中关键的领域之一。香港为了吸引全球富豪家办入驻,推出了一系列优惠政策。2023年3月24日,香港特区政府发布《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》,并提出8项政策措施,提高香港对全球家族办公室的吸引力,推动香港发展成为家族办公室枢纽。

家理家办一行首日拜访了香港投资推广署家族办公室,与香港家族办公室副总裁段婷、财经及金融行业高级经理余健瑜会谈交流。香港家族办公室是香港特区政府投资推广署属下机构,致力于协助海外及内地企业在香港开业和扩展业务,在客户来港发展的各个阶段,免费提供专业支持服务。

段婷副总裁详细介绍了在香港开办家族办公室的优势及机遇。香港作为金融中心,能为家族办公室提供理想的运营环境,包括多种税务优惠、稳健的货币和金融系统、健全的监管框架以及政府和行业的高度支持。易轶主任表示,家理期待借助香港家族办公室的支持,以香港为目的地开展业务合作,同时积极与香港家族办公室在内地的办事处进行交流活动。

为了学习香港地区家族办公室的先进经验,探寻更多的合作机会,家理家办一行先后造访胤源家族办公室、凯银家族办公室两家香港知名的家办机构,深入实地考察调研,探索未来合作方向。又前往亚洲家族办公室协会(AFO),与罗孟君主席等探讨亚洲家办行业新趋势、新机遇。

家族信托能帮助家族办公室建立完整的财富管理体系,是家族办公室管理家族财富的有效方式。香港信托法律制度和配套服务非常成熟和完善,为此,家理家办一行拜访了香港上骏国际有限公司与恒泰信托(香港)有限公司两家香港知名信托机构,探讨内地与香港信托制度的差异,畅谈未来合作事宜。

结识新朋友,不忘老朋友。家理家办一行特意前往香港梁浩然律师事务所,拜望资深顾问律师陈少彬及其同事。陈少彬律师陪同前往香港家事法庭参观访问,“零距离”观摩庭审活动,“沉浸式”体验庭审流程。在访问UBS私行和星展银行,分别考察全球资产投资配置业务和新加坡家办业务后,家理家办一行圆满完成了此次赴港任务。

家理家办是家理品牌矩阵的重要组成部分,于2023年8月8日正式启航,并在广州成立研发中心。家理家办以“让幸福与财富永续相传”为愿景和使命,以正心、正身、正行为服务理念,以定制化、一站式、全方位为服务特色,为高净值和超高净值人群制定专属的财富保传与架构方案,隔离代际传承中的各类风险,营造和维护健康有序的家族生态系统,实现家族的基业长青和永续相传。

未来,家理家办将紧抓共建“一带一路”和粤港澳大湾区建设的历史性机遇,与粤港澳大湾区的同业们合作共赢、共创未来,共同助推家办行业的发展。